В 1930-х Корея была под японским контролем. Хитрый аферист, известный как Граф, уговаривает бедную девушку Сук-хи присоединиться к его рискованной афере. Он сулит ей щедрое вознаграждение. Его замысел — очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней, жениться, а потом объявить её сумасшедшей. После этого он планирует упрятать её в психиатрическую лечебницу и забрать всё состояние. Сук-хи соглашается помочь, устроившись служанкой к Хидэко.
Однако тщательно продуманный план Графа неожиданно начинает рушиться. Всё идёт не так, как задумано. Возникают непредвиденные сложности, которые грозят сорвать аферу.
